Параметры выпуска займа серии ВТ- 4:
облигации на предъявителя процентного типа в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей в форме неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением. Общая номинальная стоимость выпуска - 3 млрд. рублей.
Облигационный заем будет размещен в системе торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в форме открытой подписки. Срок обращения облигаций – 7 лет с офертой через 3 года. Организатором и андеррайтером выпуска выступит ООО «Дойче Банк», со-организатором и со-андеррайтером ОАО «Связь-Банк», со-андеррайтером АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).
«Компания показала хорошие итоги финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие, значительно превышающие прогнозы, – отмечает первый заместитель генерального директора ОАО «ВолгаТелеком» Денис Поздняков. – В частности, рентабельность по чистой прибыли составила 19,6 %, а темп роста – 150%. Кроме того, в первом полугодии ОАО «ВолгаТелеком» добилось снижения долговой нагрузки на 700 млн. рублей».
2 августа 2006 года международное рейтинговое агентство “Standard & Poor’s” объявило о повышении рейтинга корпоративного управления ОАО «ВолгаТелеком» с РКУ-4+ до РКУ-5, по российской шкале с РКУ-4,8 до РКУ-5.1, что свидетельствует о высокой деловой репутации Общества и его инвестиционной привлекательности, как в России, так и за рубежом.
Основная цель выпуска облигаций – реструктуризация кредитного портфеля и финансирование инвестиционной программы. Привлеченные с помощью займа средства будут направлены на оптимизацию структуры долговых обязательств за счет увеличения дюрации и уменьшения стоимости обслуживания долга. Кроме того, Компания планирует осуществить масштабную программу по развитию сотового бизнеса, реализовать ряд серьезных проектов по созданию IT-систем, направленных на повышение эффективности бизнеса.