«Российский рынок центров обработки данных (ЦОД) переживает период активного роста, обусловленный растущим спросом на облачные вычисления и развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Однако, несмотря на очевидные перспективы, отрасль сталкивается с рядом серьезных вызовов, связанных с ограниченностью энергетической инфраструктуры, ростом затрат и необходимостью модернизации устаревших мощностей», — отмечает Руслан Заединов, руководитель департамента «Облака и данные» Рексофт.
Текущая ситуация
Согласно исследованию iKS Consulting, суммарная разрешенная мощность существующих российских ЦОД составляет 841 МВт, а общее количество стоек — 82,5 тысячи.
Для расчета энергопотребления на одну стойку необходимо учитывать средний коэффициент энергоэффективности PUE (Power Usage Effectiveness). PUE отражает соотношение общей мощности дата-центра к энергии, потребляемой непосредственно IT-оборудованием. Поскольку часть энергии расходуется на инфраструктуру (например, охлаждение), этот коэффициент всегда больше единицы, и задача отрасли — минимизировать его, приближая к идеальному значению. По оценкам Рексофт, в данный момент этот коэффициент составляет 1,5.
Следовательно, среднее энергопотребление на одну стойку в России сегодня – 6,8 кВт. Это важный показатель, который определяет, насколько эффективно используется пространство ЦОД, и какие нагрузки он может поддерживать. Рассчитанный показатель в 6,8 кВт на стойку существенно ниже современных потребностей облачных и AI-ориентированных ЦОД, где стандарт составляет около 20 кВт на стойку и даже достигает 40 кВт в некоторых проектах.
Важно отметить, что существующая аналитика, возможно, недооценивает влияние крупных корпоративных ЦОД, которые трансформировались в облачных провайдеров, таких как Сбер, Яндекс и VK. Это может говорить о том, что реальные цифры по мощности и количеству стоек на российском рынке ЦОД, возможно, выше заявленных, и могут превышать 1 ГВт.
Потребности в энергообеспечении к 2028 году
По мнению Руслана Заединова, руководителя департамента «Облака и данные» Рексофт, тенденции указывают на значительное увеличение потребностей в энергетическом обеспечении ЦОД: «Наша оценка потребностей складывается из знания текущих проектов строительства корпоративных и облачных ЦОД, а также разрыва между возможностями имеющихся ЦОД и потребностями ИИ- и облачных нагрузок».
Опираясь на текущую ситуацию, когда практически все доступные стойки в ЦОД занимаются сразу после ввода объекта в эксплуатацию, Рексофт оценивает потребности рынка как 100% от текущих возможностей по числу стоек – около 80-90 тысяч. Однако, энергетические потребности ЦОД будут существенно выше текущих 841 МВт. По консервативным оценкам, минимум 30% нагрузок станут вычислительно-интенсивными, что потребует увеличения энергопотребления с 6,8 кВт/стойку до минимум 20 кВт/стойку. В результате, новая потребность в энергообеспечении оценивается в 1,3 ГВт.
Для полноты картины необходимо учитывать постепенный вывод из эксплуатации устаревших ЦОД, которые не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности и плотности размещения оборудования. Экспертная оценка дополнительной потребности рынка, связанной с этим фактором, составляет не менее 20% от текущей мощности, что добавляет еще 0,2 ГВт к общей потребности.
Таким образом, базовая оценка потребностей в энергетическом обеспечении новых ЦОД в России составляет около 1,5 ГВт, из которых около 0,3 ГВт приходится на ИИ и облачные вычисления.
Сценарии развития ситуации
Дальнейшее развитие ситуации на рынке ЦОД будет зависеть от множества факторов, включая макроэкономическую ситуацию, государственную политику, технологический прогресс и инвестиционную активность. Эксперты Рексофт рассматривают несколько возможных сценариев:
- Пессимистичный сценарий: характеризуется высокими процентными ставками по кредитам в сочетании с существенным техническим прогрессом в области ИИ, который приведет к уменьшению потребности в электрической мощности на единицу производительности. В этом случае, заказчики не смогут позволить себе уйти из устаревших ЦОД, а новые ЦОД будут строиться по новым технологическим нормам (кВт/ст), но в меньшем объеме стойкомест (50%). В результате, потребность в новых мощностях может составить всего 0,65 ГВт.
- Оптимистичный сценарий: реализуется в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ и полной реализации потенциала больших данных и ИИ. В этом случае, объем новых стойкомест останется прежним, но новые ЦОД будут строиться с учетом повышенных требований к энергоэффективности и плотности размещения оборудования (+50% высоко энерговооруженных стойкомест). Кроме того, будет происходить вывод из эксплуатации устаревших ЦОД. В результате, потребность в новых мощностях может достичь 1,7 ГВт.
Вызовы и сложности на пути к развитию
По мнению Сергея Черепова, директора департамента энергетики Рексофт, реализация любого из представленных сценариев сопряжена с рядом серьезных вызовов и сложностей:
- Увеличение сроков подключения новых ЦОД к электросетям. Сейчас стандартное технологическое присоединение ЦОД мощностью 20 МВт в регионах без энергодефицита занимает 1,5–2 года. В условиях дефицита этот срок увеличиться до 3–4 лет. Новые проекты будут требовать резервное электроснабжение с двумя независимыми вводами — иначе присоединение могут не согласовать. Повысится стоимость тех. присоединения на 20–30% уже к 2026 году.
- Рост капитальных затрат на энергетическую инфраструктуру ЦОД. Некоторые новые дата-центры придется проектировать с практически автономными системами энергоснабжения, включающими ДГУ, ГПУ или собственные микро-ТЭЦ. Для мощных дата-центров (50+ МВт) необходимо предусматривать локальную распределенную генерацию, возможно, совместно с другими потребителями.
- Повышение операционных расходов. Рост цен на электроэнергию неизбежно отразится на стоимости услуг ЦОД colocation и hyperscale, так как необходимо будет перераспределить расходы на энергетику, введя динамические тарифы.
- Ограниченный выбор мест для размещения новых ЦОД. Расположение ЦОД становится решающим фактором. Приоритет будет отдаваться регионам с доступом к дешевой электроэнергии, таким как районы крупных ГЭС (Иркутская область, Алтай) или север европейской части России, или ситуативно, по мере обнаружения свободной мощности, но всё равно преимущественно в регионах с холодным климатом.
